Samuray Shinsuke Hyoudou'nun dünyası, münzevi Jinka Yamato ve tilki kızı Tama Youko'nun göz açıp kapayıncaya kadar bir tugay inini öldürdüğüne tanık olduğunda baş aşağı çevrilir. Tama, güçlerini özel bir ritüel aracılığıyla Jinka ile paylaşabilen sihirli yetenekli bir tür olan katawara olur. Birlikte, katawara ya da insan olsun, kötü varlıkları durdurmak için dünyayı uyanık olarak seyahat ederler. Shinsuke bu yeni dünya hakkında daha fazla şey öğrenirken, keşişlerin canavarlara karşı savaşabilecek insan-katawara melezleri yaratma umuduyla ruhsal yetenekli siviller üzerinde insanlık dışı araştırmalar yaptığını keşfeder. Kısa süre sonra Shakuyaku — rahiplerden ’ deneylerinden — ve diğer müttefiklerden kurtarmayı başardıkları bir kıza katıldı, grup kendi hayallerini gerçekleştirme arayışına başlar.